HERACLIA PATRIMOINE

HERACLIA est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine basée à Dieppe.

Nous intervenons auprès d’une clientèle diversifiée (particuliers et chefs d’entreprises) et privilégions une approche globale qui assure la cohérence de nos préconisations avec l’ensemble des objectifs de nos clients, leur situation familiale, financière et fiscale.

Nous les accompagnons dans la mise en place, la gestion et le suivi d’investissements financiers ou immobiliers, de même que la rémunération de la trésorerie de leur entreprise. Dans cette optique, nous travaillons main dans la main avec leurs conseils, principalement les experts comptables, notaires et avocats fiscalistes.

N’appartenant à aucune banque, compagnie d’assurance ou société de gestion, le cabinet prodigue ses conseils en toute liberté, convaincu de la nécessité de créer des solutions « sur mesure », diversifiées, adaptées à chaque client, contexte économique, situation spécifique (préparation de la retraite, cession d’entreprise, transmission du patrimoine, optimisation de la fiscalité, protection de la famille…) et destinées à être suivies, mises à jour et modifiées selon les opportunités et aléas.